Anfragen direkt in REONIC: Einrichtung, Felder, Ablauf

Wenn Ihr Vertrieb in REONIC arbeitet, soll eine neue Anfrage dort erscheinen und nirgendwo sonst gesucht werden müssen. Die RegioScout-Anbindung legt jede qualifizierte Anfrage direkt als Projekt in Ihrem REONIC-Arbeitsbereich an, mit allen Kontakt- und Objektdaten. Die Einrichtung dauert wenige Minuten und braucht einen API-Key.

Was Sie brauchen

Einrichtung in vier Schritten

1. API-Key in REONIC erstellen. Öffnen Sie die REONIC-Web-App, gehen Sie zu Einstellungen und dort zu API / Developers. Erstellen Sie einen neuen API-Key mit dem Zugriff „Lesen und Schreiben“. Der Key wird nur einmal angezeigt; kopieren Sie ihn sofort.
2. Key im RegioScout-Portal hinterlegen. Melden Sie sich unter portal.regioscout.de an, öffnen Sie den Bereich Integrationen, wählen Sie REONIC und fügen Sie den Key ein.
3. Prüfung beim Speichern. RegioScout prüft den Key direkt gegen die REONIC-Schnittstelle. Ein abgelehnter Key wird nicht gespeichert und Sie sehen eine Fehlermeldung. Ist REONIC in diesem Moment nicht erreichbar, wird der Key gespeichert und als „nicht verifiziert“ markiert; prüfen Sie dann die Zustellung der nächsten Anfrage.
4. Testanfrage. Nach dem Speichern können Sie eine Testanfrage auslösen und in REONIC prüfen, ob das Projekt erscheint. Fertig.

Was in REONIC ankommt

Jede Anfrage wird als Residential Project in der Stufe „Anfrage“ (request) angelegt. Enthalten sind:

• Kontaktdaten: Vor- und Nachname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Das Land wird als Deutschland übergeben.
• Produktinteresse: Photovoltaik, Wärmepumpe oder beides.
• Objektdaten als Notiz am Projekt: soweit im Gespräch erfasst, Haustyp, Eigenheim, Dachform, Dachbelag, Dachzustand, aktuelle Heizung, Heizungsalter, Heizungsort, Anzahl Bewohner, Stromverbrauch, Strom-Abschlag, Geräte im Haushalt, Erreichbarkeitszeiten und Terminvorschlag.

Interne Steuerfelder von RegioScout, etwa Gesprächsnotizen der Qualifizierung, werden nicht übertragen. Was Sie in REONIC sehen, entspricht dem, was auch im Portal steht.

Wann die Anfrage ankommt

Sofort nach der telefonischen Qualifizierung. Die Zustellung läuft automatisch; Sie müssen nichts abrufen. Falls die Übergabe an REONIC fehlschlägt, weil die Schnittstelle vorübergehend nicht erreichbar ist, wird sie automatisch erneut versucht. Unabhängig davon steht jede Anfrage im RegioScout-Portal und, wenn aktiviert, in Ihrer E-Mail-Benachrichtigung. Die CRM-Anbindung ist ein zusätzlicher Weg, nie der einzige.

Häufige Stolperstellen

• Key abgelaufen oder gelöscht. Wenn in REONIC ein Key widerrufen wird, schlägt die Zustellung fehl. Erstellen Sie einen neuen Key und hinterlegen Sie ihn im Portal.
• Falsche Zugriffsstufe. „Nur Lead-Erstellung“ wirkt auf den ersten Blick passend, reicht aber nicht. Wählen Sie „Lesen und Schreiben“.
• Projekt nicht gefunden. Prüfen Sie in REONIC den Filter auf die Stufe „Anfrage“; neue Projekte erscheinen dort, nicht in späteren Stufen.

Andere Systeme

Neben REONIC stehen Anbindungen für HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, monday.com, Bitrix24, autarc und Hero Software bereit; die Einrichtung folgt jeweils demselben Muster über den Bereich Integrationen im Portal. Wie eine Anfrage vor der Zustellung entsteht und was sie enthält, steht unter Wie RegioScout eine Anfrage qualifiziert.